Por: Alejandro Gómez Tamez / @alejandrogomezt *
Mucho se ha dicho en el sentido de que la recuperación económica nacional está en marcha. En la última encuesta de expectativas económicas del Banco de México los analistas pronostican un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano de 5.80%, que de materializarse nos ubicaría al cierre de este año en un nivel 3.0% por debajo del PIB registrado en 2019. En esta entrega analizamos la evolución de la industria nacional en los primeros cinco meses de 2021 comparado con el nivel de actividad observado en los mismos meses de 2020 y de 2019. Lo que sucede con la industria nacional es relevante, ya que ésta es la principal fuente de divisas para el país, al mes de junio de 2021 contaba con 7.465 millones de personas trabajando registradas en el IMSS, además de que en el primer trimestre de 2021, representó el 31.6% del PIB de México.
Para analizar el comportamiento de la industria nacional tenemos que el INEGI acaba de dar a conocer los datos del Índice de Volumen Físico de la Actividad Industrial (IVFAI) al mes de mayo, por lo que ya podemos hacer una valoración más precisa del grado de recuperación que ha tenido la industria nacional respecto de los meses más complicados de la crisis de 2020, además de darnos cuenta de cuáles son las actividades en las que ya inclusive se recuperaron los niveles de actividad observados en 2019, previo a la pandemia.
Es así que en cuanto al IVFAI total, con cifras originales vemos que éste muestra un aumento de 9.9% en el comparativo de los primeros cinco meses de 2021 respecto de los mismos meses de 2020. Si bien esta es una magnífica noticia, se debe señalar que dicho índice se encuentra 4.7% por debajo del nivel que tenía en los primeros cinco meses de 2019.
Índice de Volumen Físico de la Actividad Industrial, primeros cinco meses de cada año (Cifras originales, base 2013 = 100)
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2019 |
2020 |
2021 |
Cambio % 2020 – 2021 |
Cambio % 2019 – 2021 |
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Índice de volumen físico Total de la actividad industrial |
102.8 |
89.1 |
98.0 |
9.9% |
-4.7% |
|
Total minería |
73.8 |
75.0 |
75.6 |
0.9% |
2.5% |
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Total generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final |
110.3 |
106.9 |
104.2 |
-2.5% |
-5.6% |
|
Total construcción |
104.3 |
83.9 |
91.0 |
8.5% |
-12.8% |
|
Total industrias manufactureras |
114.4 |
96.3 |
110.7 |
15.0% |
-3.2% |
Fuente: Elaborado por GAEAP con datos de INEGI
A continuación se presenta la evolución de las cuatro actividades que componen la industria nacional:
Minería
La Minería representa el 5.0% del PIB total de México en el primer trimestre de 2021 y respecto de esta actividad, tenemos que en los primeros cinco meses de 2021 su índice de producción está 0.9% por encima del nivel observado en los primeros cinco meses de 2020; y destaca que el nivel de 2021 es 2.5% superior al registrado en los primeros cinco meses de 2019. Es así que esta actividad industrial, aparentemente es la única que se ha recuperado de la crisis económica vivida en 2020.
Respecto de las tres ramas de actividad que actividad que conforman la industria minera, tenemos que todas presentan niveles de producción más altos en los primeros cinco meses de 2021 respecto de los observados en los primeros cinco meses de 2019. En este sentido tenemos que los Servicios relacionados con la minería están 5.9% arriba del nivel de 2019, mientras que la Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas está 2.4% por encima, y la extracción de petróleo y gas se encuentra 2.0% por encima del nivel de los primeros cinco meses de 2019.
Índice de Volumen Físico de la Actividad Industrial en Minería, primeros cinco meses de cada año (Cifras originales, base 2013 = 100)
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2019 |
2020 |
2021 |
Cambio % 2020 – 2021 |
Cambio % 2019 – 2021 |
|
Índice de volumen físico Total de la actividad industrial |
102.8 |
89.1 |
98.0 |
9.9% |
-4.7% |
|
Total minería |
73.8 |
75.0 |
75.6 |
0.9% |
2.5% |
|
213 Servicios relacionados con la minería |
94.4 |
107.9 |
99.9 |
-7.4% |
5.9% |
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212 Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas |
103.3 |
91.8 |
105.9 |
15.4% |
2.4% |
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211 Extracción de petróleo y gas |
66.1 |
68.4 |
67.4 |
-1.4% |
2.0% |
Fuente: Elaborado por GAEAP con datos de INEGI
Electricidad, gas y agua
En cuanto a la actividad denominada “Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final”, ésta representa el 1.9% del PIB total de México en el primer trimestre de 2021. Respecto a su evolución tenemos que ésta no se ha podido recuperar a sus niveles de producción observados en 2019 y de hecho se encuentra aún por debajo de lo observado en 2020. De acuerdo con el INEGI, el IVFAI de electricidad, gas y agua se encuentra en los primeros cinco meses de 2021 en un nivel 2.5% por debajo del de los primeros cinco meses de 2020 y está 5.6% por debajo del nivel observado en los primeros cinco meses de 2019.
De las dos ramas de actividad que componen la actividad de electricidad, gas y agua, tenemos que la de Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final se encuentra 1.8% por encima del nivel observado en los primeros cinco meses de 2020, pero está 1.3% por debajo del nivel observado en los primeros cinco meses de 2019. En cuanto a la actividad de Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es preocupante que ésta se encuentre 3.8% por debajo del nivel observado en los primeros cinco meses de 2020 y sea 6.8% inferior al nivel observado en los primeros cinco meses de 2019.
Índice de Volumen Físico de la Actividad Industrial en Electricidad, gas y agua, primeros cinco meses de cada año (Cifras originales, base 2013 = 100)
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2019 |
2020 |
2021 |
Cambio % 2020 – 2021 |
Cambio % 2019 – 2021 |
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Índice de volumen físico Total de la actividad industrial |
102.8 |
89.1 |
98.0 |
9.9% |
-4.7% |
|
Total generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final |
110.3 |
106.9 |
104.2 |
-2.5% |
-5.6% |
|
222 Sumunistro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final |
107.0 |
103.8 |
105.6 |
1.8% |
-1.3% |
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221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica |
111.3 |
107.8 |
103.7 |
-3.8% |
-6.8% |
Fuente: Elaborado por GAEAP con datos de INEGI
Construcción
La Construcción representa el 6.9% del PIB total de México en el primer trimestre de 2021. Este porcentaje ha disminuido derivado de que el sector industrial más afectado ha sido el de la Construcción, ya que como es bien sabido, a lo largo de lo que lleva esta administración federal, se ha desanimado la inversión física y productiva. Es así que si bien la industria de la construcción se encuentra 8.5% por encima del nivel observado en los primeros cinco meses de 2020, aún está 12.8% por debajo del nivel observado en los primeros cinco meses de 2019.
Respecto a las tres ramas de actividad que componen a la industria de la construcción, vemos una gran variedad en el desempeño de éstas. Vemos que los Trabajos especializados para la construcción se encuentran 16.7% por encima del nivel registrado en los primeros cinco meses de 2020, pero están 2.0% por debajo del nivel de los primeros cinco meses de 2019. En cuanto a la Edificación, ésta se encuentra 8.9% por encima del nivel registrado en los primeros cinco meses de 2020, pero ésta 13.6% por debajo del nivel de los primeros cinco meses de 2019. Finalmente, en cuanto a la Construcción de obras de ingeniería civil ésta se encuentra 1.6% por debajo del nivel observado en los primeros cinco meses de 2019 y se encuentra 19.2% por debajo del nivel de los primeros cinco meses de 2019.
Índice de Volumen Físico de la Actividad Industrial en Construcción, primeros cinco meses de cada año (Cifras originales, base 2013 = 100)
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2019 |
2020 |
2021 |
Cambio % 2020 – 2021 |
Cambio % 2019 – 2021 |
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Índice de volumen físico Total de la actividad industrial |
102.8 |
89.1 |
98.0 |
9.9% |
-4.7% |
|
Total construcción |
104.3 |
83.9 |
91.0 |
8.5% |
-12.8% |
|
238 Trabajos especializados para la construcción |
136.1 |
114.3 |
133.4 |
16.7% |
-2.0% |
|
236 Edificación |
112.9 |
89.6 |
97.6 |
8.9% |
-13.6% |
|
237 Construcción de obras de ingeniería civil |
66.2 |
54.3 |
53.5 |
-1.6% |
-19.2% |
Fuente: Elaborado por GAEAP con datos de INEGI
Industrias manufactureras
Las industrias manufactureras representan el 17.9% del PIB total de México en el primer trimestre de 2021 y respecto de estas actividades, vemos que éstas han tenido una favorable evolución en 2021, aunque aún no recuperan su nivel de 2019. Concretamente tenemos que en los primeros cinco meses de 2021 éstas presentan un crecimiento de 15.0% en el volumen de producción respecto a 2020, pero todavía se encuentran 3.2% por debajo del nivel observado en 2019.
En cuanto al desempeño de cada una de las ramas de actividad manufacturera, tenemos que de las 21 ramas de actividad, 20 presentan incremento respecto del nivel observado en los primeros cinco meses de 2020; aunque con respecto a los primeros cinco meses de 2019, sólo 8 presentan un nivel superior en el nivel real de producción. Esto significa que 8 de 21 ramas de actividad se han recuperado plenamente de la crisis de 2020.
A continuación se presenta el desempeño de las ramas de actividad que presentan un nivel de producción superior en 2021 respecto de 2020. Esto para el comparativo de los primeros cinco meses de 2021 respecto de los primeros cinco meses de 2019, ordenadas de mejor a peor desempeño (en paréntesis se indica el porcentaje de variación): Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (17.3%); Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón (12.6%); Industria del plástico y del hule (3.3%); Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (2.9%); Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (2.2%); Fabricación de productos metálicos (2.2%); Industria alimentaria (0.7%); e Industria del papel (0.3%);
Ahora se presentan las ramas de actividad que en los primeros cinco meses de 2021 se encuentran por debajo de su nivel de 2019, ordenadas de mejor a peor desempeño (en paréntesis se incida el porcentaje de variación): Industrias metálicas básicas (-0.6%); Industria de las bebidas y del tabaco (-1.4%); Fabricación de muebles, colchones y persianas (-2.9%); Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir (-4.4%); Otras industrias manufactureras (-4.9%); Impresión e industrias conexas (-5.7%); Industria química ( -6.5%); Fabricación de maquinaria y equipo (-7.8%); Industria de la madera (-8.0%); Fabricación de equipo de transporte (-12.1%); Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles (-14.6%); Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos (-23.8%); Fabricación de prendas de vestir (-23.9%).
Índice de Volumen Físico de la Actividad Industrial en Manufacturas, primeros cinco meses de cada año (Cifras originales, base 2013 = 100)
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2019 |
2020 |
2021 |
Cambio % 2020 – 2021 |
Cambio % 2019 – 2021 |
|
Índice de volumen físico Total de la actividad industrial |
102.8 |
89.1 |
98.0 |
9.9% |
-4.7% |
|
Total industrias manufactureras |
114.4 |
96.3 |
110.7 |
15.0% |
-3.2% |
|
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica |
113.9 |
107.6 |
133.6 |
24.2% |
17.3% |
|
324 Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón |
48.8 |
46.3 |
54.9 |
18.7% |
12.6% |
|
326 Industria del plástico y del hule |
119.4 |
98.4 |
123.4 |
25.5% |
3.3% |
|
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos |
111.1 |
96.2 |
114.4 |
19.0% |
2.9% |
|
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos |
138.8 |
121.1 |
141.9 |
17.2% |
2.2% |
|
332 Fabricación de productos metálicos |
108.4 |
89.0 |
110.8 |
24.4% |
2.2% |
|
311 Industria alimentaria |
116.1 |
116.0 |
116.9 |
0.8% |
0.7% |
|
322 Industria del papel |
120.6 |
112.5 |
120.9 |
7.5% |
0.3% |
|
331 Industrias metálicas básicas |
101.1 |
90.7 |
100.5 |
10.9% |
-0.6% |
|
312 Industria de las bebidas y del tabaco |
122.6 |
100.4 |
120.9 |
20.3% |
-1.4% |
|
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas |
91.2 |
65.2 |
88.5 |
35.7% |
-2.9% |
|
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir |
109.8 |
85.0 |
104.9 |
23.4% |
-4.4% |
|
339 Otras industrias manufactureras |
126.3 |
108.5 |
120.1 |
10.6% |
-4.9% |
|
323 Impresión e industrias conexas |
96.5 |
81.9 |
91.0 |
11.1% |
-5.7% |
|
325 Industria química |
84.6 |
81.2 |
79.1 |
-2.6% |
-6.5% |
|
333 Fabricación de maquinaria y equipo |
114.5 |
86.5 |
105.6 |
22.1% |
-7.8% |
|
321 Industria de la madera |
103.4 |
83.3 |
95.2 |
14.3% |
-8.0% |
|
336 Fabricación de equipo de transporte |
140.8 |
88.9 |
123.8 |
39.2% |
-12.1% |
|
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles |
100.8 |
62.1 |
86.1 |
38.7% |
-14.6% |
|
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos |
92.2 |
55.3 |
70.3 |
27.2% |
-23.8% |
|
315 Fabricación de prendas de vestir |
100.3 |
65.1 |
76.3 |
17.1% |
-23.9% |
Fuente: Elaborado por GAEAP con datos de INEGI
Como puede apreciarse, las ramas de actividad más afectadas son las de textiles, vestido, calzado y marroquinería. Un gran apoyo para reactivar estas actividades es el combatir frontalmente las importaciones en condiciones de contrabando y subvaluación, algo que ha sido una asignatura pendiente por parte del gobierno federal desde hace varios años.
En este sentido, preocupan dos cosas: 1. Que el pasado 14 de julio se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, el cual crea el órgano administrativo desconcentrado denominado Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM); y 2. La intención del Gobierno Federal de crear los Tianguis del Bienestar para comercializar en ellos los productos de importación decomisados y embargados que se encuentran en bodegas.
Respecto a la ANAM, el Decreto adolece de vicios serios de inconstitucionalidad que pueden derivar en diversas demandas de amparo, además de que ésta estará a cargo de las fuerzas armadas. En cuanto a los Tianguis del Bienestar, pues es una locura querer legalizar lo que de origen es ilegal ya que es producto pirata o que no cumple con normas de seguridad o salud. Es un atentado en contra de los que menos tienen y es otro golpe al estado de derecho en nuestro país. De estos dos temas se puede escribir un editorial completo.
A manera de conclusión se puede señalar que la industria nacional se va recuperando, aunque ésta es desigual ya que hay actividades que ya están operando en niveles superiores a los de 2019, mientras que otros aun se encuentran muy por debajo. Esto requiere de acciones concretas por parte de la Secretaría de Economía, así como de la recién creada ANAM. Por parte de los empresarios, aquellos que sean capaces de incursionar exitosa y rápidamente en los mercados de exportación tendrán un mejor desempeño respecto de los que se queden a abastecer el mercado interno.
Director General GAEAP*
alejandro@gaeap.com
